Классический сюжет, щедро сдобренный прекрасным юмором. Как-то чудо-юдо напало на прекрасное царство-государство. Послал царь своих сыновей это чудище победить и славу царского рода приумножить. А тут еще выяснилось, что из соседнего царства пропала Царевна Варвара. Отправился Иван на ее поиски и Чудо-Юдо, которое оказалось не таким уж грозным, с собой прихватил.